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- 2026 · Polonia
Contexto, decisiones y ejecución
01 / Contexto
Contexto
Una empresa de asesoría hipotecaria y de seguros necesita una presencia pública clara y una ruta fiable desde la consulta hasta la consulta.
02 / Problema
Problema
Un sitio web, una herramienta de reservas y un CRM pueden funcionar individualmente, aunque la transferencia entre ellos aún dependa de que alguien copie la información. Dicha transferencia formaba parte del alcance de la implementación.
03 / Enfoque
Enfoque
Tratar la interfaz pública y el proceso subyacente como un único alcance de entrega. Diseñar la ruta de consulta junto con la reserva y la transferencia operativa.
04 / Propiedad personal
Responsabilidad personal
Concepto, diseño, sitio web en polaco e inglés, calculadoras, reserva de consultas conectada al CRM, configuración de dominio y correo electrónico, y control de calidad.
05 / Ejecución
Ejecución
El sitio web se convirtió en una base reutilizable para trabajos posteriores del estudio. La automatización de oficina relacionada incluye análisis de refinanciamiento en las carteras hipotecarias de los asesores y flujos de trabajo de correo electrónico masivo para clientes. El flujo de trabajo interno exacto y los datos de los clientes no se publican aquí.
06 / Evidencia y resultado
Pruebas y resultado
El sitio web público está disponible para su inspección. La automatización de reservas a CRM y de asesoramiento está documentada; no se ha proporcionado un resultado cuantificado de conversión, ingresos o ahorro de tiempo.
07 / Siguiente
Próximo paso
Agregar un recorrido anónimo de una consulta a través del sistema, además de un resultado medido antes y después.
Pruebas