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Contexte, décisions et mise en œuvre
01 / Contexte
Contexte
Un cabinet de conseil en prêts immobiliers et assurances a besoin d'une présence publique claire et d'un parcours fiable de la demande de renseignements à la consultation.
02 / Problème
Problème
Un site web, un outil de réservation et un CRM peuvent fonctionner individuellement, même si la transition entre eux repose encore sur la saisie manuelle d'informations. Cette transition faisait partie du périmètre de mise en œuvre.
03 / Approche
Approche
Considérer l'interface publique et le processus sous-jacent comme un seul et même périmètre de livraison. Concevoir le parcours de demande de renseignements conjointement avec la réservation et le transfert opérationnel.
04 / Propriété personnelle
Responsabilité personnelle
Conception, design, site web en polonais et en anglais, calculateurs, système de réservation de consultations connecté au CRM, configuration du domaine et des e-mails, et assurance qualité.
05 / Exécution
Exécution
Le site a servi de base réutilisable pour les travaux ultérieurs du studio. L'automatisation des tâches administratives comprend l'analyse de refinancement des portefeuilles hypothécaires des conseillers et l'envoi d'e-mails groupés aux clients. Le flux de travail interne exact et les données clients ne sont pas publiés ici.
06 / Preuves et résultats
Preuves et résultat
Le site public est accessible à la consultation. L'intégration de la réservation au CRM et l'automatisation des services de conseil sont documentées ; aucun résultat quantifié de conversion, de chiffre d'affaires ou de gain de temps n'a été fourni.
07 / Prochaine étape
Suite
Ajouter une description anonymisée du parcours d'une demande dans le système, ainsi qu'un résultat mesuré avant/après.
Preuves